该剧讲述了上世纪三十年代、发生在时局混乱的天津租界、一段荡气回肠、扣弦的谍战故事。锋刃分集剧情介绍，锋刃电视剧剧情介绍。
韩子生按部就班与莫燕萍传递情报，传完情报韩子生来到风月场所与几个喝酒玩乐，谭华来到门外一动不动打量韩子生，韩子生忽然自己到妓院消费，谭华渐渐意识到以后很难再控制韩子生的思想。
韩子生骑着出门险些撞到一个拉黄包车夫，黄包车夫是一名地下低声向韩子生透露老周的现身地点，韩子生在黄包车夫的下找到了老周，老周韩子生以后顶替邵老栓的，韩子生经过短暂思虑向老周透露还跟谭华与兰英执行任务。
老周已经查出谭华与兰英是员，虽然与是敌对党派，但在面前老周不反对韩子生为谭华和兰英办事，谭华和兰英的任务就是跟日军斗争，的任务也是跟日军斗争，老周心知没有必要韩子生为谭华办事。
老宋被日军押到刑场即将被，建中与一个同伴站在刑场外面观看日军士兵，老宋因为涉嫌通知地下党黄少峰逃跑被武田，回想自己被的经过，老宋猛然意识到真正通知黄少峰逃跑的人是沈西林，弄清楚自己被的，老宋高声向日军长官呼喊，日军长官没有理会老宋命令手下人，老宋中枪死在当场，建中听到老宋临死之前提起沈西林的名字。
沈西林因为黄少峰官升一级，张金辉怒气冲天找武田理论，武田曾经许诺给张金辉升职，结果升职的人是沈西林，张金辉带着一肚子火气要求武田给个说法，武田故作姿态与张金辉吵了一架。
韩子生回到家中伏案写字，兰英一脸好奇要求韩子生念读写好的内容，韩子生拿起纸张念读爱国宣言理论，兰英面色黯然提醒韩子生不能随意写爱国理论，韩子生恍然大悟意识到写爱国理论容易被日本人问责，无奈之下只得点火焚烧纸张。
沈西林升职之后带着莫燕萍外出游玩，武田暗中派出手下人沈西林，沈西林看起来无所事事只知道整天带着莫燕萍游玩，武田从手下人口中得知沈西林的动向，脸上升起失望以为沈西林真的是无心工前世死因作只知道玩乐。
沈西林带着莫燕萍玩了一天回到家中，家中挂着一件沈西林事先准备好的珍珠裙装，莫燕萍看着闪闪的裙装深受。晚上来到喜乐门上班，莫燕萍坐在梳妆台前陷入到苦恼中，经过一段时间跟沈西林相处，莫燕萍发现自己情不自禁对沈西林产生了好感。沈西林曾是莫燕萍心中不共戴天的仇敌，莫燕萍渐渐产生迷惘发现自己不再像原来那样痛恨沈西林。
莫燕萍晚上来到喜乐门上班，上班之前莫燕萍向好友玉茹述说心中苦恼，随着时间推移，莫燕萍发现自己渐渐对沈西林产生了好感，玉茹非常理解莫燕萍的心情，提醒莫燕萍好好珍惜沈西林，沈西林为人仗义时常帮助喜乐门工作的舞女，所有舞女都受过沈西林的，玉茹劝说莫燕萍放下心中跟沈西林相爱。
沈西林站在楼上观看舞女们陪客跳舞，莫燕萍在舞池中独自一人跳舞，坐在舞池外面的一个日军少尉双眼放光看着莫燕萍，莫燕萍是喜乐门的头牌舞女，日军少尉来到舞池中对莫燕萍动手动脚，莫燕萍与日军少尉发生冲突，沈西林从楼上走下来阻拦日军少尉莫燕萍。
日军少尉不认识沈西林，沈西林偷走日军少尉身上的枪提醒日军少尉不要，日军少尉怒气冲天离开舞厅带着一伙手下返了回来，沈西林掏出指着日军少尉，双方对峙之际武田赶了过来教训日军少尉沈西林，沈西林宽宏大量原谅了日军少尉，武田向莫燕萍致歉离开喜乐门，上一个手下对武田偏护沈西林的行为不满，武田提醒手下人想利用中国人必须严格律已。
谭华来到山上祭拜韩子生父亲，韩父生前与谭华以及武田是大学时代的同学，当年韩父患上疾病无钱治病，谭华卖掉父亲赠送的遗物换了一些钱买药治好了韩父的疾病，韩父恢复健康与谭华来到图书馆借书，图书馆的武田送了几本好书给韩父和谭华，三人成为好友经常聚在一起，毕业之时武田雄心壮志认为日本会成为亚洲最强的国家，谭华与韩父则希望祖国平安发展。
回想完往事，谭华焚烧了跟韩父以及武田合影的相片，相片在火中慢慢燃烧，谭华起身离开韩父的坟墓下山。
兰英跟谭华谈起韩子生的近况，韩子生显然偏向于，兰英担心日后可能会接到谭华的命令杀掉韩子生，谭华其实也不想跟韩子生成为敌人，经过多日相处谭华已将韩子生当成亲生孩子对待。
兰英回到住处向韩子生讲述父母姐弟遇难的经过，当时父母和弟妹被押到刑场枪决，兰英亲眼看着家人死在日军士兵手中，谭华及时出现带走了兰英，国仇家恨令兰英视日本人为不共戴天的仇人，家人全部遇难不久，兰英成为谭华的下属完成几次暗杀日军的任务。
韩子生听完兰英讲述的经历含着热泪思想，兰英对未来何去何从充满迷惘，韩子生劝说兰英一起加入为国效力。
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